スペース マーケット 上場。 東京証券取引所マザーズへの上場承認に関するお知らせ

スペースマーケット(4487):IPO上場情報

スペース マーケット 上場

スペースマーケット SPACEMARKET IPOが東証マザーズに新規上場承認されました。 今回も業績や上場規模などを確認し自己評価していきたいと思います。 メディアでも取り上げらる機会が多くご存知の方も多いと思います。 主幹事は大和証券が務め公開株数が1,794,700株、オーバーアロッメント269,200株と株数が多いようです。 想定発行価格は520円と低いようです。 上場によって市場から吸収される金額は約10. 7億円です。 事業内容や吸収金額は魅力的となっていますが業績が少し不安です。 それでも初値は高くなるのではないかと考えています! 売上げ増でも赤字拡大は減点対象だと思います。 今期業績は第3四半期開示で黒字となっているようです。 スペースシェアリングエコノミーは地方創生などとも関わり合いがあり注目されています。 デジタル社会ならではのサービスになり、同社は今後海外展開も視野に入れているそうです。 シェアリング取引環境がメジャーになり認知度が高くなっているビジネスです。 スペースマーケット 4487 IPOの上場基本データと引受幹事 項目 上場基本データ 市場 マザーズ 業種 情報・通信業 事業内容 遊休不動産のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等 公開予定 12月20日 ブックビルディング期間 12月05日~12月11日 想定価格 520円 仮条件 520円~590円 公開価格 12月12日 企業情報 監査人 EY新日本有限責任監査法人 【手取金の使途】 手取概算額263百万円については、事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得 設備の内容:ソフトウェア に206百万円 2020年12月期95百万円、2021年12月期111百万円 、金融機関に対する借入金の返済資金に40百万円 2021年12月期40百万円 を充当する予定であります。 なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。 項目 株数データ 公募株数 520,000株 売出株数 1,274,700株 公開株数 合計 1,794,700株 オーバーアロットメント 269,200株 上場時発行済み株数 11,213,800株 公募分を含む 想定ベースの時価総額 約58. 3億円となり、オーバーアロットメントを含めると 約10. 7億円規模の上場となります。 上場規模は小さく株単価も低いため個人投資家に好まれそうです。 同社はインターネットやスマートフォン上で、遊休不動産等のスペースの貸し借りのためのプラットフォーム「スペースマーケット」を提供している企業です。 スペースマーケットは遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームであり、誰でも簡単にスペースを貸し借りできるという今までになかったユニークなサービスを提供しています。 近年、貸し会議室等の需要の高まりもあり、時間単位で不動産を利用するという市場が広がってきたものの、従来型の貸しスペースは無機質・画一的で、エリアが首都圏に限定され、ビジネス用途以外の利用はしづらいという課題がありました。 同社の掲載スペースは全国47都道府県に渡り、2019年9月現在は11,900件を超える掲載数を有しています。 種類は法人利用の多い会議室・セミナー会場の他、レストラン・カフェ、スポーツ施設、住宅、映画館、廃校、お寺、お城などの多種多様の貸しスペースを掲載しています。 このような特徴から「映画館でセミナー」「無人島でコスプレ撮影会」「レンタルスペースでお花見・スポーツ観戦」など、ユニークで新しいスペースの活用文化を創造し続けてきたそうです。 スペースの貸し借りの際にホスト・ゲストが負う 賠償責任を補償する保険サービスや、協業先による修繕サービスの提供などの付加価値提供、スマートロックや遠隔型の監視カメラなどIoT機器メーカーとの提携により、安全かつ安心なスペースの貸し借りを後押ししています。 スペースマーケットではスペース料金に応じた手数料を頂く仕組みとなっています。 ゲスト スペース利用者 はスペースを利用した際に、 スペース料金にゲスト手数料5%が加算された金額を利用料金として同社に支払います。 同社はゲストが支払ったスペース料金から、ホスト手数料として基本手数料30%を差し引いた金額をホストに支払っております。 当社では当該ゲスト手数料及びホスト手数料の合計額を売上高に計上しています。 ホスト 遊休不動産等を保有する提供者 に対して、売上に応じて手数料が還元されるインセンティブ制度を導入しています。 月の売上金額に応じて手数料をホストに還元し、売上が高ければ高いほど還元される仕組みなので、貸し出すスペースをスペースマーケットに集約するほどホストにインセンティブが生まれます。 法人向けソリューションでは、法人によるイベント企画や運営の支援サービスとして「スペースマーケット」で貸し出されているスペース等から会場を選定し、イベントの企画・プロデュース、当日の運営・ディレクション等をワンストップで支援するサービスを提供しています。 これまで映画館で開催するベンチャー企業のピッチコンテスト、お寺で開催する大企業とスタートアップの合同祈願会、廃校で開催するフェス型の目標達成会イベント等のユニークなセミナー・カンファレンス、社内イベント等の開催を支援しています。 企業のマーケティング目的で、新製品等を「スペースマーケット」で貸し出されているスペースに無料で設置し、同社が製品の設置やホストとのコミュニケーション等を行う、スペースを活用したサンプリング配布のサービス等も提供しているそうです。 法人向けソリューションでは顧客からの要望に応じて個別に見積もりを行い、 役務提供の完了に対して対価の支払いを受け取っています。 スペースを貸したいホストは掲載スペースの住所などの詳細を登録し、身分証明書や登記簿謄本などの証明書類、宿泊を伴う貸し出しの場合は営業許可証などを審査資料として提出します。 審査完了となれば掲載が開始される流れです。 スペースを借りたいゲストは利用目的やエリア、利用日時や利用時間など簡単な検索で場所を探すことが出来ます。 決済方法はクレジットカード又は後払い決済となっています。 スペースマーケットではゲストの予約リクエストをホストが承認した時点で、ゲスト側での決済が行われゲストがスペースを利用した後に、同社からホストに対してスペース利用料金が支払われる仕組みとなっています。 70 自己資本比率 % 29. 4 50. 今後のサービスの拡充を見据え、組織体制強化のために人材採用に注力したと内容が少し薄いようです。 前期は開発体制及び広告宣伝活動の強化に継続して取組み初の単月GMV2億円超を達成したそうです。 加盟するシェアリングエコノミー協会はシェアリングシティ認定 30自治体 や、官民共同による規制の試金石となるシェアリングエコノミー認証制度を実施し3回目となるシェア経済サミットを主催したそうです。 スペースマーケット 4487 従業員と株主の状況 会社設立は2014年1月08日、東京都新宿区西新宿六丁目15番1号に本社を構えます。 社長は重松大輔氏 1976年1月27日生まれ 、株式保有率は34. 84% 4,086,000株 です。 従業員数52人で臨時雇用4人、平均年齢32. 1歳、平均勤続年数2. 4年、平均年間給与4,951,000円です。 事業はスペースマーケット事業の単一セグメントとなっています。 氏名又は名称 所有株式数 株 所有株式数割合 % ロック 重松 大輔 4,086,000株 34. 84% 〇 ダブルパインズ 1,500,000株 12. 79% 〇 オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 1,247,700株 10. 64% 〇 CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 771,000株 6. 57% 〇 鈴木 真一郎 752,700株 6. 42% 〇 壺内 靖二郎 734,700株 6. 27% 〇 マイナビ 335,700株 2. 86% 〇 オリックス 256,200株 2. 18% 〇 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 205,200株 1. 75% 〇 東京建物 171,000株 1. また売出人かつ当社株主であるオプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合、CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 ~省略~ 主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後90日目(2020年3月18日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには当社普通株式の売却等(条件:発行価格の1. 5倍以上)を行わない旨を合意しております。 さらに、当社の新株予約権を保有する鈴木真一郎 ~省略~ 主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(2020年3月18日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等(条件:発行価格の1. 5倍以上)を行わない旨を合意しております。 また、当社の新株予約権を保有する壺内靖二郎はロックアップ180日間です。 また売出人 VC 等にはロックアップ90日間でロックアップ解除倍率1. 5倍以上が適用されます。 発行価格の1. 5倍以上になれば売却ができます。 また新株予約権を保有している株主についてもロックアップが適用されることになっています。 従業員への福利厚生等を目的として従業員持株会に対し、募集株式数及び売出株式数のうち179,400株を上限として親引けが予定されています。 スペースマーケット 4487 IPOの初値予想と幹事引受け株数 仮条件が520円~590円と想定発行価格を下限として上限方向に広げられています。 吸収額は590円算出で約12. 2億円になります。 株数が206万株以上あり当選確率が高そうです。 ただ業績がやっと黒字化する水準のためあまり初値期待はできないようです。 事業は情報通信業に位置しITを使いますが初値2倍に届くことはないのかもしれません。 2019年12月のIPOは5年ぶりに多い水準になるため買い疲れも指摘されています。 2019年12月の単独業績予想は売上8億円で経常利益5. 8億円となり前期比39. 1%増と快調です。 経常利益800万円で前期の-2. 7億円から黒字化します。 四半期利益は600万円で前期-2. 7億円から黒字化となります。 上場イメージは悪くないと思いますがベンチャーキャピタルのロックアップが解除される885円あたりから警戒が必要のようです。 このパターンだと切りの良い1,000円あたりで初値が形成されるかもしれません! 意外に初値予想が低くて驚きです。 仮条件引き上げにより初値上振れも? EPSは0. 62になるためPERは951. 6倍、BPS73. 27なのでPBRは8. 05倍になります。 そう考えると初値1. 5倍越えはなく800円あたりで初値形成となる可能性が高そうですね。 ともかくIPOに当選しても損失となることはなさそうなので公開価格割れリスクが低い銘柄は申し込みをしておきましょう。 たとえ2万円程度の利益でも家族で食事を楽しむには十分でしょう! やっと黒字化していることから、セカンダリー参戦者は上場当日の朝に大和証券から発表されるであろう業績レポート待ちかもしれませんね。 幹事名 配分単位 引受割合 1,472,100株 82. 02% 107,700株 6. 00% 89,700株 5. 00% 35,700株 1. 99% 17,900株 1. 00% 17,900株 1. 00% 17,900株 1. 00% 17,900株 1. 00% 17,900株 1. 00% ティーケーピー 3479 あたりと企業規模が異なりますが意外と人気になるIPOなのでは?と感じています。 上場規模が小さいことが魅力になり株単価が低く当選もしやすいと思います。 利益が大きく見込めるような感じではなさそうですが当選狙いのIPOでしょう。 幹事構成からもIPO抽選に参加しやすいため狙って抽選に参加したいと思います。 大和証券や狙いでしょう。 SBI証券だとIPOチャレンジポイントをあまりつぎ込まなくても当選できると思います。 利益も少ないと思いますけどね。 資金切れでからの申込み者も少なそうです。 は資金不要で抽選に参加できるため口座を開設している方は申し込んでおきましょう。 上場企業が運営するソーシャルレンディングに注目が集まっています!財務開示の面からも投資家に開示される情報が多いため人気です。 は有名ですが、あなぶき興産が運営するも人気が高まっています。 ソーシャルレンディング上場企業の詳細情報を知りたい方は下記記事にまとめているので参考にしてください。 少しずつ上場企業が増えてきています。 IPOに当選しない時に分配金が貰えると心が和みます。 全く利益が出ないとIPO投資もモチベーションが下がります。 株主優待クロス取引にデビューしていない方にもお勧めです。 簡単に株主優待を取る方法記事は下記に書いてみました。 類似企業 PER PBR ティーケーピー 3479 PER58. 16倍 PBR12. 55倍 共立メンテナンス 9616 PER19. 02倍 PBR2. 41倍 レイ 4317 PER15. 23倍 PBR1. 新株予約権を保有する株主は基本的にロックアップ対象となっているため上場時点ではあまり気にしなくてよいでしょう。 中長期的な方向性としては新たなスペース利用の可能性を創造し、スペースのシェアリングエコノミーのモデルを確立・拡充していく方針となっています。 付加サービスの提供やIoTの導入、内装工事サービスとの連携といった付加価値の提供の充実を図るそうです。 1年間で利用スペース数を約8万とする事を目指して、売上高の拡大と共に広告効率・オペレーション効率が向上し、営業利益率が継続的に改善する収益構造を維持していくようです。 テクノロジーの進歩によって、シェアリングの取引が活発になり シェアリングエコノミー時代へ突入したと考えられ同社事業への関心は高いと考えられます。 あとは業績が黒字化しその黒字を維持できれば一定の市場シェアを確立していくものと考えられます。 海外では既に複数のビズネスが存在しグローバル的な時間貸しスペースの需要が確認されているそうです。 赤字の理由は 事業拡大に伴い人件費等経費が拡大したことやマーケティング投資、新規顧客の開拓などを積極的に進めてきたためだそうです。 競合他社についてはスペースシェアリングをターゲットとした事業展開を行う企業が複数存在するそうです。 宿泊については旅館業法に基づく許可を取得している旅館やホテルを仲介しています。 まだ浅い歴史しかないため手探りでビジネス展開している部分はあると思いますが、時代の在り方が変化しているように思います。 ビジネスすスタイルから新奇性も感じられます! スペースマーケットIPO幹事入りしてます! 【完全平等抽選のマネックス証券】 上場企業に投資できるFundsの仕組みが人気過ぎる! 1円から投資できるスキームを実際に利用した経験から他社にない仕組みだと実感しています。 安定した利益を継続的に狙いたい投資家にお勧めのソーシャルレンディングです! また Funds ファンズ 社長にインタビューを行い気になる事をズバット聞いてみました。 貸付ファンドの仕組みや評判・評価を徹底的にまとめています。 詳しくは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。 先着方式と抽選方式の両方があり、優待付きファンドも用意され業界でも注目されている企業です。 地味だけどお小遣いになるから助かっています。 現在のところ投資額50万円強でソーシャルレンディングへの投資総額は300万円を超えています。 余裕資金があればぶち込みですね!.

次の

スペースマーケット(4487)新規上場承認。枚数1.7万枚超え!主幹事またも大和証券で当選チャンス!

スペース マーケット 上場

2019年11月15日、スペースマーケット(4487)が東証マザーズへの上場承認を受けました。 52万株の公募増資、127万株の売出し及び最大26万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。 想定発行価格 520円 で算出した資金吸収金額は10. 7億円です。 主幹事は大和証券です。 ブックビルディング期間は12月5日 木 から12月11日 水 、上場日は12月20日 金 です。 スペースマーケットは、遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等を行っています。 調達した資金は、事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得(設備の内容:ソフトウェア)、金融機関に対する借入金の返済資金に充当する予定です。 12月4日追記 スペースマーケットの仮条件は520~590円に決まりました。 12月12日追記 スペースマーケットの公開価格は、仮条件の上限である590円に決まりました。 銘柄名 スペースマーケット コード番号 4487 上場市場 東証マザーズ 新株発行 520,000株 売出株数 1,274,700株 OA売出 269,200株 合計 2,063,900株 上場時発行済み株式数 11,213,800株 売出し比率 71. 5倍 CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 6. 5倍 鈴木 真一郎 6. 資金吸収金額は想定発行価格で10. 7億円程度と小型です。 前期まで赤字ですが、事業内容が面白くオファリングレシオが低いため参加予定です。 初値予想 650円~780円 12月4日追記 仮条件はやや強気で決まりました。 小型で事業内容が面白いので予定通り参加します。 仮条件が強かったので初値予想も引き上げます。

次の

スペースマーケット上場で注目の空間シェア コロナ感染の影響でどうなる?

スペース マーケット 上場

知名度の高いベンチャー企業だね! スペックもなかなか魅力的だよ。 どうも、です!! スペースマーケット 4487 のIPOが新規承認されました。 このページではスペースマーケット 4487 のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、初値結果、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。 もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。 IPOとは?? というところから申込方法まで完全解説しています。 ポイント• スペースマーケットの運営• 想定価格は520円と低価格• 上場市場はマザーズ• 吸収金額は約10億円• 売り出しが多い• 過密スケジュール• 業績は伸びており、ギリ黒字• ロックアップは緩め• 主幹事は大和証券 スペースマーケット 4487 は遊休不動産などのスペースを貸し借りできる「スペースマーケット」を運営しています。 マザーズに上場予定で吸収金額は10. 7億円と小型。 需給面でのアドバンテージは大きいです。 また売上は右肩上がりで伸びており、今期はギリ黒字。 スケジュールは過密ですがトータルのスペックは悪くありません。 そして、スペースマーケットの当選が狙えるのは主幹事の大和証券です。 想定価格が低価格のため、当選枚数が多いのでネット組も当選を狙えると思いますよ。 7億 想定価格ベース 時価総額 約58. スペースマーケットもベンチャー企業の中では名がしれた会社です。 2014年に設立して一度も事業をピボットせずに5年で上場となりました。 資金調達も計画的に行い、資金も効率よく使った結果ですね。 社長の手腕は素晴らしいです。 さて、そんなスペースマーケットですが先ほども紹介しましたが 遊休不動産などのスペースを貸し借りできるプラットフォームを運営しています。 事業系統図は下記の通り。 ホストとゲストをマッチングさせて、手数料を受け取るというビジネスモデルですね。 かなり高めに徴収していてちょっとびっくりしました。 ホストはそれだけ手数料を払ってでも利用してもらった方がいいということなんでしょう。 特徴としては目的のスペースをすぐに見つけることができ、利用後は相互評価システムを使ってお互いの評価を見える化しています。 直近の利用スペース数は2,500件越え。 パーティーや趣味、撮影など様々な用途で利用されており、毎年ハイペースで増加しています。 また、さらにスペースの貸し借りを拡大するために自社でイベントを実施したり、プロデュースなども行なっているようです。 スペースマーケット 4487 のIPOスペック 続いてスペースマーケット 4487 のIPOスペックを見ていきましょう。 想定価格は520円と低価格。 上場予定市場はマザーズで吸収金額は 約10. 7億円となっています。 スペースマーケット 4487 のIPOにおけるマイナス要素 最も残念なのは上場スケジュールです。 スペースマーケットが上場するのは12月の後半。 中旬から連日上場が続いているため、後半になるにつれて買いの勢いが弱くなっていきます。 いわゆる「買い疲れ」が起こるんです。 そうなると本来のポテンシャルが発揮できず、予想よりも低い初値形成になりやすいです。 また、売出が多くイグジット臭が感じるのも少し残念。 業績を見る限り上場ゴール感は感じませんが、やっぱり売出が多いと投資家としてはいい気持ちはしませんからね。 スペースマーケット 4487 のIPOにおけるプラス要素 スペースの貸し借りという目新しい業種は投資家に人気化しやすいです。 しかも物件が増えれば増えるほど売上が伸びていくというシンプルなビジネスモデルですからフォーカスする箇所も絞りやすそう。 売上も急激に伸びていますし、今期は黒字予定。 しっかりと黒字の目処がたってから上場するのは好感が持てますね。 しかも小型のマザーズ案件ですし、需給面での優位性は高いです。 個人的には ハイスペックかつ、面白いIPOだと思います。 IPO投資は非常にローリスクで魅力的な投資ですが、新規承認されなければ投資ができません。 効率が悪い投資方法なんですよね。 そこで自分はIPO投資と平行して最近はソーシャルレンディングに力をいれるようになりました!! SBI証券でお馴染みのSBIグループが運営していることもあり、信頼性はトップクラス。 累計融資実績はすでに600億円を越え、20,000人以上の投資家から支持を集めています。 興味がある方は早目に口座開設してくださいね。

次の