ユナイト アンド グロウ ipo。 IPO初値予想「ユナイトアンドグロウ」地合い良好で初値高騰か!

【IPO初値結果】ユナイトアンドグロウの評価は?? テーマ性が高く3拍子揃った人材シェアリング企業!!

ユナイト アンド グロウ ipo

ユナイトアンドグロウ Unite and Grow IPOが東証マザーズに新規上場承認されました。 今回も業績や上場規模などを確認し自己評価していきたいと思います。 主幹事はSMBC日興証券になり公開株数469,400株、オーバーアロットメント102,000株で上場規模は約6. 9億円と小粒上場です。 業績に勢いが感じられ個人投資家に人気となりそうです。 事業は「IT人材・知識のシェアリングサービスの提供」「セキュリティコンサルティングサービス」などを行っています。 自社から近い企業をサポートしているそうです。 東京23区内の企業をサポートし上場するって凄いですね。 ただ2016年8月まではシンガポール支店もあったようです。 2018年7月には大阪オフィスも閉鎖しています。 ユナイトアンドグロウ 4486 IPOの上場基本データと引受幹事 項目 上場基本データ 市場 マザーズ 業種 情報・通信業 事業内容 中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営 公開予定 12月18日 ブックビルディング期間 12月03日~12月09日 想定価格 1,210円 仮条件 1,210円~1,270円 公開価格 12月10日 企業情報 監査人 有限責任監査法人トーマツ 【手取金の使途】 差引手取概算額399,989千円は、以下のとおりに充当する予定であります。 7億円となり、オーバーアロットメントを含めると 約6. 9億円規模の上場となります。 上場規模が小さく業績も良いため初値期待が高まります! グループ企業は同社と連結子会社1社により構成され、「シェアード・エンジニアリング」を基盤としIT人材と知識を「シェア」するサービスを提供しています。 会社設立時は株式会社テクネットでしたが2014年1月に現在のユナイトアンドグロウに商号が変更されています。 同社サービスは「限りある人的資源や知的資源をオープンかつ安全に共有」し、顧客が抱える情報システム部門の課題を解決することで、成長支援に貢献できると考えているそうです。 時代にマッチングした企業ですね。 シェアする範囲は幅広く、ITに関する人材、技術、知識、人脈、また人材採用、社員育成、組織づくりのノウハウなど企業活動全般に係るシェアの技術が同社の強みだそうです。 シェアード・エンジニアリングとは限りある人的資源や知識資源をオープンかつ安全に共有する独自技術になり同社事業の基盤技術となっています。 事業はインソーシング事業とセキュリティ事業があります。 インソーシング事業では中堅・中小企業に対して情報システム部門を支援する会員制サービスを行っています。 IT人材と知識をシェアすることで、中堅・中小企業のITに関する人材不足の解消、課題解決、経済的負担の軽減、企業のデジタル化を推進し顧客の成長加速を支援しています。 対象となる企業は、業種に偏ることなく従業員数50名~1,000名規模で 同社グループ拠点である東京都千代田区を中心とした東京23区内に所在する企業や事業所です。 サービス提供方針を明確に定めることで、事業の効率化やサービス品質の維持を実現しているそうです。 顧客としている情報システム部門は、従業員50名の企業で専任者が1名あるいはゼロ、従業員1,000名の企業でも多くて10名程度とIT人材不足は深刻のようです。 知識や経験の蓄積があっても再利用や継承の機会がなく、人の異動も少ないため生産性が上がりにくい状況です。 同社「シェアード社員」が直接、顧客オフィスへ出向き顧客が自社人材だけでは対応できないITに関する課題等をヒアリング・整理しスクラム体制で解決の支援を行います。 具体的にはITインフラの整備やヘルプデスク等のシステム運用に関するもの、IT課題策定や内部統制等のシステム活用に関するコンサルティング、システム担当者の育成や交流支援等、中堅・中小企業における情報システム部門の多様なニーズをサポートしています。 サービスの提供において ポイント制料金システムを採用し、顧客はポイントを事前に購入し時間課金により利用したポイント分が月々消費され、余ったポイントは翌月以降に繰り越しできます。 顧客の月々の利用時間を見積り、それに見合った支払コースから選択できるサービス提供形態となっています。 セキュリティ事業はPCI DSS準拠や認証取得のための支援・コンサルティングサービスの提供、情報セキュリティマネジメント関連文書の整備支援業務、海外企業の日本展開における日本基準への適合支援業務を提供しています。 また、サイバーテロ、セキュリティ事件・事故が発生した場合の対応支援や、ペネトレーションテストサービス ネットワークに接続されているコンピュータシステムの脆弱性に関するテストサービス を提供しています。 PCI DSSとはカード会員情報の保護を目的として、国際ペイメントブランド5社 アメリカンエキスプレス、Discover、JCB、マスターカード、VISA が共同で策定したカード情報セキュリティの国際統一基準です。 ユナイトアンドグロウ 4486 の企業財務情報と配当性向 回次 第13期 第14期 決算年月 2017年12月 2018年12月 売上高 1,175,661 1,388,342 経常利益 103,838 176,262 親会社株主に帰属する当期純利益 67,577 123,343 包括利益 67,577 123,343 純資産額 336,981 491,718 総資産額 751,896 918,026 1株当たり純資産額 241. 86 339. 56 1株当たり当期純利益金額 48. 50 88. 49 自己資本比率 % 44. 8 53. 6 自己資本利益率 % 22. 3 29. グループが提供するサービスを通じて顧客のニーズに柔軟に対応し、付加価値を創出し続けることで顧客側の組織を強くすることに貢献していきたいと考えています。 インソーシング事業とセキュリティ事業が位置するIT人材市場は、経済産業省の平成30年度IT人材等育成支援のための調査分析事業によれば、IT需要の伸び率を中位 2%~5% とした場合、2030年度には約45万人が不足すると推測されているそうです。 長期的に追い風のようですね! ユナイトアンドグロウ 4486 従業員と株主の状況 会社設立は2005年2月23日、東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地に本社を構えます。 社長は須田騎一朗氏 1966年5月14日生まれ 、株式保有率は36. 37% 599,600株 です。 従業員数155人で平均年齢35. 1歳、平均勤続年数3. 4年、平均年間給与5,302,188円です。 連結従業員数は158人となっています。 セブメント別従業員数はインソーシング事業136人、セキュリティ事業3人、全社共通19人です。 氏名又は名称 所有株式数 株 所有株式数割合 % ロック 須田 騎一朗 599,600株 36. 37% 〇 エス・アセットマネジメント株式会社 500,000株 30. 33% 〇 横河レンタ・リース株式会社 80,000株 4. 85% 〇 ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 60,000株 3. 64% 〇 岡 美恵子 46,900株 2. 85% 〇 ユナイトアンドグロウ従業員持株会 31,800株 1. 93% 〇 須田 愛子 30,000株 1. 82% 〇 YSアセットマネジメント株式会社 27,300株 1. 66% 〇 藤森 肇 20,000株 1. 21% 〇 グローバル・タイガー・ファンド3号 投資事業有限責任組合 17,000株 1. 当社株主である岡部賢治、市ヶ谷理加、市ヶ谷麻以、市ヶ谷菜未、新井純一、深尾啓介、加藤明人、伊嶋謙二、今泉義雄は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場日から起算して90日目の2020年3月16日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。 当社株主であるニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合、グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場日から起算して90日目の2020年3月16日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1. 5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。 )を行わない旨を約束しております。 ロックアップ解除倍率の記載はありません。 またニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合とグローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合には90日間のロックアップとロックアップ解除倍率1. 5倍が適用されます。 ロックアップ率は高いようです。 ユナイトアンドグロウ 4486 IPOの初値予想と幹事引受け株数 仮条件は想定発行価格を下限として1,210円~1,270円に決定しました。 60円の引き上げになり3,428万円の増額となります。 上場規模は約7. 26億円なので公開価格割れ不安はありません。 2019年12月の連結業績予想は売上16. 1億円を見込み前期比較で15. 7%増、経常利益1. 8億円を見込前期比較で4. 5%増、 四半期利益1. 2億円を見込前期比0. 8%増となります。 EPS85. 03からPERを計算すると約14. 94倍、BPS553. 08からPBRを計算すると約2. 30倍になります。 また配当金が8円出る予定となっています。 配当利回りは0. 63%とかなり低めです。 IT人材と知識をシェアするというコンセプトがあるようですが、時代の流れなのか?又は今後このようなスタイルが流行るのか?と考えるところがあります。 働き方改革などにも関係がありそうですね。 シビアな言い方では「人材派遣」と中身はあまり変わらないのでは?という話もありますがどうなんでしょうね。 ポイント料金システムは面白いと思います。 ただ担当のスキルが大きく関係しそうですね。 ベンチャーキャピタル2社のロックアップが公開価格の1. 5倍になると解除されることは覚えておいたほうが良さそうです。 仮条件上限の1. 5倍は1,905円になります。 初値予想2,500円~3,000円 幹事名 配分単位 引受割合 422,900株 90. 09% 9,300株 1. 98% 9,300株 1. 98% 9,300株 1. 98% 9,300株 1. 98% 9,300株 1. 98% からの申込を徹底し平幹事からの申込を行うスタンスでよいでしょう。 OA含め571,400株なので通常よりも少し多めです。 SMBC日興証券のIPO抽選ルールは下記にまとめたので参考になるかと思います。 も後期型なので申込者が少なさそうですが、やはりからの当選期待は残りますよね。 完全平等抽選なので引受株数が多ければチャンスです! 12月IPOは株数が多めの銘柄が多いため当選しやすいでしょう。 IPOになかなか当選できない方は将来のIPO候補の株主になりませんか?を通してベンチャー企業の株主になることができます。 エンジェル投資家に一般投資家がなれる時代になりました! 未公開株式を手に入れるチャンスがあり、企業支援の意味でも投資を行っている投資家が増えています。 私は完全に利益狙いですけどね。 ファンディーに詳細情報を知りたい方は下記記事にまとめているので参考にしてください。 株式型のクラウドファンディング投資になります。 良い技術を持っていても資金面で苦労する企業もあります。 ユナイトアンドグロウのようにIPOを行いたい企業へ投資をすることで大きなリターンを得ることが魅力となっています。 も今後案件が増える予定です。 類似企業 PER PBR インフォメーションクリエーティブ 4769 PER15. 07倍 PBR1. 24倍 セラク 6199 PER23. 17倍 PBR3. 87倍 旭情報サービス 9799 PER12. 01倍 PBR1. 行使条件は通常条件となり取締役又は従業員であることが条件となっています。 ツイッターでもIPO記事のチェックができます! IPOの最新情報やレア情報、気になったことをツイートしています。 IPO投資歴は15年と長くソーシャルレンディングも4年目突入!安定の利益でブログも14年目に突入しています。 ユナイトアンドグロウ 4486 IPOの評価と申し込みスタンス ユナイトアンドグロウIPOは大きな利益が見込めると思います。 直近のIPOの中でもずば抜けて人気となりそうです。 吸収金額が低いIPOは必ず参加しておくべきでしょう! 当選イコール利益の構造です。 も吸収額が低いため参加しておきましょう。 当選しにくくても申し込み続ければいつか当選します。 サービスは「中堅・中小企業」向け事業になるため、国内外の経済情勢や景気動向等の影響を受けやすい傾向にあります。 日本の景気が傾きかければ多大なる影響が及ぶことになるでしょう。 同社だけではなく日本全体に言えることなので仕方がありません。 ただ同社は将来にわたり成長が見込まれる市場と判断しているようです。 参入障壁は低いようですが一つ一つの取引規模が小さく収益化が困難なビジネスモデルとなっています。 大手は参入してこないでしょうね。 給与平均は年間に530万円となっています。 東京で優秀な人材の確保や育成を考えるとギリギリなのかもしれません。 従業員の流出には注意が必要だと感じます。 主力のインソーシング事業への売上げが85%を超えているため依存度が高く、他の事業の強化が必要だと感じます。 今後は「シェアード・エンジニアリング」を基盤とした新しいサービスの開発や提供を行うことが課題だそうです。 とにかくユナイトアンドグロウは初値利益が大きく見込めるので参加しておいたほうがよいです。 初値2倍でも10万円の利益です。 11月上場であれば初値3倍もあり得たかもしれません。 ユナイトアンドグロウIPO主幹事です! 【私はネット口座だけで当選しています】 上場企業に投資できるFundsの仕組みが人気過ぎる! 1円から投資できるスキームを実際に利用した経験から他社にない仕組みだと実感しています。 安定した利益を継続的に狙いたい投資家にお勧めのソーシャルレンディングです! また Funds ファンズ 社長にインタビューを行い気になる事をズバット聞いてみました。 貸付ファンドの仕組みや評判・評価を徹底的にまとめています。 詳しくは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。 先着方式と抽選方式の両方があり、優待付きファンドも用意され業界でも注目されている企業です。 地味だけどお小遣いになるから助かっています。 現在のところ投資額50万円強でソーシャルレンディングへの投資総額は300万円を超えています。 余裕資金があればぶち込みですね!.

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【初値予想】ユナイトアンドグロウ(4486)爆益で初値2倍も視野!

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ユナイトアンドグロウ(4486)の上場日程 承認日 2019年11月15日 抽選申込 12月3日 火 ~12月9日 月 当選発表 12月10日 火 購入申込 12月11日 水 ~12月16日 月 上場日 2019年12月18日 調達資金の使い道• 事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費• 役社員の業務スキル向上のための教育研修費• グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費• 業務効率化のためのシステム投資費用• 業務効率化のためのシステム投資費用• 売上・利益共に成長• 時価総額23億円(公開)と規模が小さい• 資金調達額が6. 8億円と小さい• 大口株主上位のロックアップ条件が180日間 マイナス材料• 12月はIPO上場銘柄が多いため、資金分散で初値が上昇しにくい• 大株主の70%以上がVCのため将来的な売り需要が大きい ユナイトアンドグロウ(4486)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。 5倍 岡美恵子 取締役 2. 35倍 PER 予想) 14. 94倍 PBR 前期) 3. 22倍 PER 予想) 37. 69倍 PBR 前期) 9.

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モダリス(4883)初値予想,IPOの定量的な評価及び分析【8月3日上場】

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分 70,400株 発行済株数 1,815,500株 (上場時、公募株数含む) OR 29. 役社員の業務スキル向上のための教育研修費。 当社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費。 業務効率化のためのシステム投資費用。 全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用。 53億円 6. 32億円 17. 4億円 時価総額 21. 9億円 23. 89億円 58. 1億円 43. 60 17,235. 09 17,998. 10 18,742. 07 197. 01 294. 50 241. 49 339. 56 -- 予想PER 14. 03・想定価格1,210円ベース 予想PBR 2. 08・想定価格1,210円ベース 予想配当 8. 37 180日 エス・アセットマネジメント株式会社 500,000 30. 33 180日 横河レンタ・リース株式会社 80,000 40,000:50. 85 180日 ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 60,000 3. 64 90日 or 1. 5倍 岡 美恵子 46,900 2. 85 180日 その他 123名 34,700 2. 10 ユナイトアンドグロウ従業員持株会 31,800 1. 93 180日 須田 愛子 30,000 1. 82 180日 YSアセットマネジメント株式会社 27,300 1. 66 180日 藤森 肇 20,000 1. 21 180日 既存株主総計 49 1,648,700 100 対象 1,535,200株 カバー率 93. マザーズ小型情報通信系の人気IPOになりそう。 上場日は IPOラッシュ真っ只中で3社同時上場のため分散傾向は意識したい。 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から 2019年12月度、連結予想EPSは85. 03円。 想定価格1,210円から計算される予想PERは約14. 23倍。 業績も好調でビジネスコンサル系と比較すれば 割安な価格設定。 割安面からでも十分買えるIPOのイメージ。 3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係 吸収金額は約6. 53億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。 上場市場は東証マザーズ。 主幹事はSMBC日興証券。 公募売出比は売出比率21. 一部ベンチャーキャピタルの保有があるが、数は少なくロックアップあり(1. 5倍で解除) ストックオプションの未行使残も15万株ほどが行使可能期間に、割合的には大きいが規模も小さい為、 意識されるレベルになるかは判断に迷う。 べらぼうな価格でも無いため気に留める程度で。 需給面で見れば抜群のIPO。 割安感もあるため大幅買い越しスタートが予想される。 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど システム情報部のサポートは企業の痛い部分をついた良いビジネスに感じる。 その分、人材が非常に大事になりそう。 業績も好調で、各企業が確保できない人員をしっかり補充の印象。 今後もIT部門は全方面の業種で必要な状況で、需要は継続しそう。 企業の魅力は高いと感じる。 5.評価…総合的評価や特記的事項を含める 上場ラッシュの中で魅力的に映るIPO。 マザーズ小型IT系という初値高騰条件を満たし、価格設定も割安感を感じる。 業種も需要が大きい分野という印象。 初値に関しては上場ラッシュにおける資金分散がどう影響するかによるが、 規模が小さく強弱分かれる状況なら、こちらは問題なく 非常に強い結果が予想される。 初日の値幅上限レベルまで期待したい。 付近が3,000円の為、2日目突入で3,000円スタートまで。 全体考察 総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です ユナイトアンドグロウへのみんなの初値予想 初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。

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